Conseiller (H/F) en Gestion de Patrimoine, Bourg en Bresse

Allianz Trade est le leader mondial de l’assurance-crédit, et un expert reconnu dans les domaines de la caution, du recouvrement, du financement structuré et du risque politique. Depuis plus d’un siècle, nous aidons les entreprises à anticiper les risques, à agir avec rapidité, à prendre des décisions éclairées et à croître en toute sécurité.

Basés à Paris, nous sommes présents dans plus de 50 pays avec 5 500 employés

Missions

Interlocuteur unique d’une clientèle privée, votre mission sera de :

• Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
• Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession…)
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…)

Votre profil

• De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale.
• Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez utiliser les outils dédiés à l’analyse patrimoniale (big expert, dixit open…)
• Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.
• Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi que d’un accompagnement sur le long terme.
• Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Offre

• rémunération motivante récompensant les performances commerciales
• véhicule de fonction
• téléphone et ordinateur portable
• mutuelle, prévoyance groupe.
• Prime et intéressement