Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté (H/F), Lyon

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Lyon
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté (H/F), Lyon

Unbefristeter Arbeitsvertrag
Versicherung
Controlling / Finanzen
Aktualisiert vor 19 Tagen
 

Allianz

Allianz Trade est le leader mondial de l’assurance-crédit, et un expert reconnu dans les domaines de la caution, du recouvrement, du financement structuré et du risque politique. Depuis plus d’un siècle, nous aidons les entreprises à anticiper les risques, à agir avec rapidité, à prendre des décisions éclairées et à croître en toute sécurité.

Basés à Paris, nous sommes présents dans plus de 50 pays avec 5 500 employés

Vos principales missions

Après une formation de 16 semaines, vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission sera de :

  • Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
  • Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession…)
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…)

Votre profil

  • De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale.
  • Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez utiliser les outils dédiés à l’analyse patrimoniale (big expert, dixit open…)
  • Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.
  • Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu’un accompagnement sur le long terme.
  • Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Informations complémentaires

  • Rémunération motivante récompensant les performances commerciales
  • Véhicule de fonction
  • Téléphone et ordinateur portable
  • Mutuelle, prévoyance groupe.
  • Prime et intéressement

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